Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и эксперт в боевых искусствах, известен своей готовностью идти на самопожертвование ради выполнения задания. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду и спровоцировать его на попытку устранения, Устюжанин отправляется в удаленное село к бывшему товарищу по службе, ныне главе пограничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой позиции Николай обнаруживает, что опасности его не покинули: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо пропали бесследно, либо были убиты.
