1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, посвящает своё время изучению иностранных языков и спортивным увлечениям. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится и ей предстоит работать на КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института, становится ключевым фактором в сложной операции. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает хитроумный план, чтобы выявить внутреннего противника в оборонной индустрии. Для этого они собираются использовать Юлию, внедрив её в ближний круг Уиллера, надеясь, что он обратит на неё внимание.
