В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, когда-то основанный эльфами. Однако спустя время люди вытеснили их и теперь власть над городом захвачена жестоким шерифом, который обогащается за счет его обитателей. Он без устали поднимает налоги, загоняя людей в бедность и голод, отбирая у них жилье и средства к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждет изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к уединенно живущим эльфам, рассчитывая на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми два века, настороженно относятся к ним, стремясь уберечь свой хрупкий покой.
