В населенном пункте N полиция задержала группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник иностранного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за предполагаемый произвол. В это время следствие ведет работу с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Её полное равнодушие пробуждает в нём интерес, и он увлекается беседой с ней. История разворачивается с разных точек зрения, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы пару месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их отношения и знакомит Раевского с новой компанией.
Вместе они вовлечены в философские дискуссии, поиски своего "я" и границ дозволенного, а также в легкий флирт. И постепенно, испытания на прочность становятся всё жестче, а источники адреналина — всё экстремальнее. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается «в шутку». Так же несерьезно возникает идея создания «тайного общества», которое стремится изменить мир, что кажется такой соблазнительной перспективой для молодых. Они называют своё сообщество броским термином из каббалы — «Клипот».
