В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ярмарки, происходит трагедия, которая потрясает спокойствие города. Убит один из самых состоятельных и влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. Продвигаясь в этом запутанном деле, он сталкивается с проявлениями зла, которые выходят за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.